大连海晨化工矿产有限公司

贾岫庄 博士

摘要：中国滑石工业已走过30余年，原料和价格优势是支撑发展的重要因素。但这些优势正在弱化。新形势下滑石工业如何超越自我向前发展？本文回顾了滑石工业的发展历程，分析目前面临的挑战、相应对策，以及今后的发展趋势。

1. 回顾

图1  1970-2009年的出口数量（万吨）
图1是1970年至2009年滑石出口的数量变化。可以划分为三个阶段：1995年以前增长期；1996-1999年下降期；2000年以后的平稳期。
七十年代初至1995年，是出口快速增长阶段，年均增长率为5.95%，1990-1995年间的增长率达14.5%。1970年出口数量仅为10.49万吨，而1995年则达到159.24万吨，创历史最高记录，出口量占世界同期贸易量的67%。八十年代以来，中国一直是世界上最大的滑石出口国。
1996年我国开始实行有偿滑石出口配额管理。出口数量由1995年的159.24万吨骤降到1996年的103.35万吨。首先这是出口配额数量的调控结果，同时也是市场变化的反应。90年代中期以前，大部分中国滑石用于造纸填料。但这部分市场90年代开始快速萎缩。即使在96年不实行出口数量限制，出口也会在96年以后快速下降。90年代以后塑料市场对滑石的需求快速增长，是1995年后中国滑石出口的最重要应用领域和增长点，目前50%的出口市场用于这个领域，另两个重要领域是油漆涂料和化妆品。
出口许可证的有偿使用和招标方式是我国滑石出口的一个重要特点。投标企业资质和招标办法按照《出口商品配额招标办法》及《工业品出口配额招标实施细则》的有关规定。纳入滑石出口配额管理的商品有：

1. 未破碎及未研粉的滑石 HS: 25261020
2. 滑石粉 HS: 25262020.01
3. 已破碎或已研粉的其他天然滑石 HS: 25262020.90
4. 按重量计含滑石50%以上的混合物 HS: 38249091

近几年出口配额数量约在61万吨。09年由于金融危机的影响，数量减少到40万吨。2010年恢复为61万吨，其中上半年36.6万吨，下半年24.4万吨，共有40家企业具有招标资格并得到相应的出口配额。

图2   辽宁、山东、广西的出口比例，%

图3  2009年辽宁、山东、广西的粉体、原料出口比例，% 

图4  2009年辽宁、山东和广西的出口比例
滑石出口的产地主要是辽宁、山东和广西。图2是各省在我国总出口量中所占的比例。总的趋势是，辽宁的出口比例呈现逐年减少的趋势，广西的比例呈现逐年增加的趋势，山东的比例比较小而且变化不大。近年来变化逐渐趋缓。图3是2009年滑石原料和粉体的出口比例。粉体辽宁出口数量最大，占55%，广西占36%；原料广西数量最大，占54.3%, 辽宁占30%。图4是2009年辽宁、山东和广西的出口比例。辽宁由94年的61%减少到09年的44.6%, 而广西由96年的21%增加到09年的45.6%。目前辽宁和广西的出口规模相当。辽宁的出口优势在粉体，广西的优势在原料。
我国每年还出口30万吨左右的滑石混合物和绿泥石（滑石含量在50%以下），产地主要是辽宁和山东。滑石混合物一般是指提纯滑石后的尾矿或废弃物，含有不等数量的滑石和其它较大比例的伴生矿。出口市场主要是日本、韩国、东南亚。按照现行的有关规定，滑石含量超过50%的混合物出口按滑石管理，需要出口配额。

1. 展望
   国内市场

国际市场一直是中国滑石工业发展的重要动力。但近年来，国内市场出现了引人注意的变化。以往国内市场以低档产品为主，用于造纸填料等低端市场，这些市场2000年以来快速萎缩。与此相反，用于塑料、涂料、化妆品方面的中高档产品近年来增长迅速。值得关注的是我国每年进口滑石已超过2万吨（图5），即使是全球金融危机的2009年，进口滑石数量和价格和历史顶峰的2008年相比，也没有显著下降（表1），这和世界经济的整体衰退形成了鲜明的反差。表1是2000-2009年进出口价格的比较。进口价格在463-697美元每吨之间，同期出口在110-209美元每吨之间。进口价格是出口价格的3-4倍。
在今后几年内，国内对中高档滑石的需求还会保持较快的增长速度。如果说滑石工业在过去的30年的发展动力主要来自于出口市场，那么今后国内市场的需求将超过出口的拉动。2009年我国在造纸、涂料、汽车和家电、陶瓷的产量都达到了世界第一，而这些市场正是滑石的主要应有领域，市场潜力非常巨大。长江三角洲和珠江三角洲是最主要的消费地区。今后主要的市场增长点在塑料，特别是PP塑料，用于汽车工业、家电和包装制品，年增长率会维持在5-10%。

图5  2000-2009年中国滑石进口数量，吨

 价格 
         图6是1994年以来滑石原料和粉体的出口价格。除2009年金融危机的影响外，价格一直在增长。2000-2008年的8年间，原料价格的上涨幅度为143%，年均涨幅18%；粉体的上涨幅度为89%，年均涨幅11%，远远高于同期其他国家产地的滑石价格上涨幅度。

图6  1994-2009年出口价格，USD/MT
过去我国滑石价格过低主要有五方面原因：

1. 过度和无序开采，严重供大于求
2. 劳动力成本低
3. 资源税、资源补偿费低
4. 环境保护和生态恢复投入少或没有
5. 缺乏对国际市场的深入理解

世界市场对白滑石的需求量仍在不断增长，中国的供货能力并没有提高，甚至有所下降，但中国滑石仍将是世界市场，特别是亚洲市场的不可替代的来源。例如，2008年日本进口的滑石94.7%来自中国；韩国进口的滑石95%来自中国。欧美的原料需求近几年无法全部满足。世界白滑石供应紧张今后不可能改变，主要来源仍然是中国。
滑石近年来被列为“两高一资”产品，产业政策有了较大变化，2003年出口退税开始减少，2006年取消全部退税。2009年征收10%的关税，出口数量实行“减量化”政策，出口配额逐年减少。复垦费09年开始征收，资源税的改革已箭在弦上，环境保护将有更严格的要求。
中国滑石价格上涨既是市场上供求关系的反应，也是中国滑石生产和出口成本不断增加反应。出口价格进一步上涨的可能性仍然很大，特别是高档白滑石的原料和粉体。资源税、人力成本，人民币汇率是出口价格进一步上涨的重要因素。
可持续发展 
中国滑石的产量和出口量下降，价格上涨，供货紧张，作为世界上最大的滑石生产国、出口国和消费国，行业的可持续发展近年受到国内外严重关注。
中国滑石过去的所谓高产量是建立在不计后果的掠夺式开采。虽然这主要存在于各地的中小矿山，但其在市场中的负面影响却是不可低估的，这使得中国滑石的产量远远供大于求，价格一路走低。十五年前中国产世界顶级粉色滑石的价格跌至83美元/吨！情况自2000年发生了明显的变化。经过近20年的开采，大多数中小型矿山已基本枯竭或即将枯竭，中国滑石的产量开始下降，市场价格明显复苏。2005年国家对矿山企业资源进行整合，非法开采得到遏制。在中国的三个白滑石主产地中，辽宁地区的矿山全部民营，山东也完成了股份制改造，广西的开采井然有序。滑石资源从制度层面得到了有效保护，可持续发展和对资源保护性开发的思路已被普遍接受。今后中国滑石工业会向着健康、平稳、可持续的方向发展。
截止2008年，全国滑石登记的矿区共120个，查明资源储量2.6亿吨，资源量1.38亿吨，基础储量1.21亿吨，储量7515万吨。图7是基础储量的分布比例。中国滑石的优势不但体现在储量和产量方面，而更重要是体现在白滑石的超凡品质方面。没有中国的出口，世界市场对白滑石的需求绝对不能得到满足。滑石是低值矿产品，一般情况下消费以短距离的周边市场为主，但中国白滑石却是例外，即使滑石资源比较丰富的欧美地区每年也要从我国进口25万吨左右的中高档白滑石。中国滑石在亚洲市场和世界市场的地位和作用是不一样的。在亚洲市场，中国滑石是最主要的供货商，这包括高中低档的全部产品。从世界市场的角度看，中国滑石的产量约占世界产量的35%。欧美滑石资源比较丰富，产量之和大于中国，该市场需要的仅是中国的高品质白滑石。

图 7  2008年中国滑石的基础储量分布，%
毫无疑问，我国仍然是滑石资源最丰富的国家，特别是高档白滑石。资源数量完全能满足国内国外的基本需求，在可预见的未来，中国滑石自给有余，出口仍然是其最重要的市场。表2是中国滑石产量估计。目前年产量在200万吨。预计今后5年，滑石工业在一段时间内将处于调整期，产量会维持在200万吨左右，出口数量60万吨左右。5年后，高档原料的产量会进一步下降，出口量也会相应减少，但微细目粉体的产量和出口量都会有增加。中国滑石工业的寿命保守估计在30年以上，乐观估计在60年以上。

产业政策 
尽管滑石被列为“两高一资”产品，但它确实是碳排放和其他污染物排放较低的产品，粉体加工的碳排放在150-800公斤每吨，没有污水、氮化物、硫化物的排放，粉尘使用一般的除尘设备都能有效地解决。滑石用于陶瓷，可降低烧成温度；滑石用于PP填料，同样能节省树脂的使用量。
随着开采年限的增长，原料质量不如从前，开采成本越来越高，资源紧缺的问题突显，可能成为加工工业进一步发展的制约瓶颈。目前辽宁地区的原料价格高于国内其他产区50-100美元，我国滑石原料高于周边国家50-100美元。中国滑石的原料价格优势正在弱化。
滑石工业的进一步发展不能再依赖廉价资源，必须依靠自己多年来积累的加工和技术优势，发展高附加值的深加工产品和提高对资源的有效利用。值得高兴的是，中国滑石规模相对15年前缩小了50%，但产值却增长了500%。高端产品的价格由5年前的200-300美元提高到500-600美元甚至超过1000美元。微细目的产量2009年达到13万吨左右。省级以上科研成果几十项。自主知识产权和专利发明数十项。表面改性，粒状，压缩，塑料母粒等众多新产品已形成系列和规模。高端产品的份额正在快速上升，自主品牌也开始得到国际市场的认可。
我国滑石工业加工水平和规模已经有了飞跃，但原料的紧缺可能制约加工业的发展。现在有必要考虑调整以下三个方面的产业政策、与时俱进，助力行业的可持续发展：

1. 调控原料的出口数量，鼓励制成品的出口
2. 鼓励对中低档原料的开发利用
3. 允许进料加工，利用全球资源

调控原料的出口数量，鼓励制成品的出口

多年来滑石出口不分原料，初级产品，还是深加工高附加值产品，一律使用相同的配额。国家在08年底对包括高附加值的所有产品统统加征5-10%的出口关税。图8是滑石原料和粉体的出口比例，30多年来原料的出口比例没有明显的下降，一直在总出口量中占40%以上，1998年高达65%。原料紧缺对加工产业的不利影响已经显现，多年来分体的出口比例没有显著提高。但另一方面，原料仍然大量出口。我们不得不反思其中政策层面的问题。建议对原料和粉体的出口实行不同的配额管理，实行不同的关税政策，鼓励制成品的出口。

图8  出口原料和分体的比例，%
鼓励对中低档原料的开发利用 
中低档原料的利用主要是对滑石混合物的利用。滑石混合物是选矿后的废弃混合物， 滑石含量在30-70%。这部分尾矿，无法经济有效地提纯，没有任何滑石特征，工业上不能作为滑石使用，只能作为一般性的填料，价格低，主要用于造纸填料、低档油漆涂料、农业等领域。无论是产品本身还是应用领域，滑石和滑石混合物都是两个截然不同的产品。
国内市场无法全部消化滑石混合物，出口历来是其重要的市场。2008年4月海关《滑石混合物出口管理公告》，把滑石含量大于50%的混合物全部纳入滑石出口配额的管理范围。虽然滑石混合物被纳入招标配额管理的范围，但配额数量没有相应增加，结果导致配额紧张，价格过高，这进一步放大了配额分配的历史遗留问题。同时，由于配额成本较高，数量紧缺，实际上是堵死了50-70%滑石混合物的出口销路，而这部分在混合物总量中的比例在50%以上。应考虑重新定义纳入出口配额管理的滑石混合物标准，建议将滑石混合物标准由目前的50%提高到70%。
某关区引用商务部和海关总署2008年100号公告，在2010年把含有10%以上菱镁石的滑石混合物或绿泥石视为菱镁石，不允许出口。这个政策的科学性和公正性非常值得商榷。辽宁地区成矿母岩大多是菱镁岩，原矿天然含有菱镁石，中低档产品中的菱镁含量都超过10%。但其中的菱镁石只是杂质而已，永远不可能作为菱镁石使用。这个政策的实际效果是：今后只能允许高档纯滑石出口，低档混合物只能留在国内使用。这是否有悖于这样政策的初衷？
允许进料加工，利用全球资源 
从长远的观点看，丰富的原料和加工能力是我国滑石工业进一步发展的两块基石，缺一不可。但国内原料的紧缺将制约加工行业的投资和发展。近几年中国周边的高档滑石原料比国内在价格方面有明显的优势，这既是挑战，也是机遇。下一步我们不但要考虑如何有效利用我国的资源，更要放眼世界，考虑全球资源为我所用。目前中国对滑石出口征5-10%关税的同时，对原料进口也征3%的关税，不允许来料加工。
中国滑石进入国际市场已有70年的历史，但动因今昔截然不同。如果说当年为了生存不得不出卖原材料的话，那么今天须主动走出国门，则是参与国际市场的竞争，寻求发展空间；下一步还需要考虑如何利用全球资源。没有足够的资源保证，今后行业的发展只能是侈谈。有关政策既要鼓励充分利用和开发国内现有资源，更要放宽眼界，开放国外的原料来源渠道。