大连海晨化工矿产有限公司

一、综述
各种渠道统计的世界滑石年产量差别较大，在585-650万吨之间。主要原因有三个：一是有的数据并非是精矿，甚至把剥岩量也纳入产量之中。巴西和中国的数据明显高于实际产量，特别是巴西的数据和实际情况出入较大。第二个原因是有些国家中小型矿山较多，准确统计难度较大。第三是有的国家统计数据包括滑石以外的其它产品。比较可信的年产量在585-600万吨。世界最大的滑石生产国依次是中国、印度、美国、阿富汗、法国、芬兰等。
滑石的国际贸易活跃，全球进出口贸易占总产量的50%左右（表1）。2019年滑石全球出口前10位国家分别为中国、巴基斯坦、芬兰、法国、印度、美国、意大利、奥地利、澳大利亚和比利时（图1）。2019年全球滑石进口主要进口前10位国家分别为：德国、荷兰、日本、美国、韩国、加拿大、比利时、泰国、西班牙和意大利（图2）。

表1 2016-2019年世界滑石贸易量

图1 2019年全球滑石出口前10位国家，单位：万吨

图2 2019年全球滑石进口前10位国家，单位：万吨

虽然中国滑石产量和出口量一直在缩减，但仍然是全球最大的生产国、消费国和出口国（图3）。2019年出口占全球贸易量的28%，亚洲一直是中国最重要的出口市场（图4）。日本历来是我国滑石出口的最大国家，其次是韩国、泰国、印尼、美国。日本、韩国既需要我国的滑石原料，也需要滑石粉体。泰国只进口滑石粉，而美国只进口滑石原料。亚洲是中国滑石出口最重要市场，占出口总量的80%。粉体出口以亚洲、南美为主，原料以亚洲、美国为主。欧洲、非洲市场的粉体和原料份额都比较小。

图3 2008年-2020年上半年中国滑石出口数量，单位：万吨

图4 2019年中国滑石主要出口国家和地区，单位：万吨

二、新冠疫情对中国滑石出口的影响
新冠疫情持续时间和范围远超预期，对世界滑石行业冲击较大。全球滑石研发、投入减缓或停止，生产和供应全球化进程进一步放缓，本地供应商的地位会得到加强。疫情导致滑石销售利润下降，加速全球滑石产业并购整合。全球对滑石需求恢复到2019年的水平至少需要等到2022年。
我国滑石在国外的应用领域主要为塑料、油漆涂料、化妆、食品、造纸。这些领域均受到疫情的影响，需求减少。国外疫情爆发以来，中国滑石原料和粉体及绿泥石出口数量逐月下降（图5）。上半年原料出口5.26万吨，同比下降16.2%；滑石粉体出口22.86万吨，同比下降15.3%；绿泥石出口4.33万吨，同比下降17.2%；3项合计出口32.55万吨，同比下降17.2%。7月情况开始好转，出口止跌回升，三季度平稳恢复，10月份数量继续增加。

图5 2020年1-10月我国滑石原料、粉体及绿泥石出口数量，单位：万吨

四、机遇与挑战
我国滑石工业30年来已经取得了长足进步，拥有世界最大粉体加工能力，具备国际市场上的竞争实力，正在从资源优势向加工优势转变。随着开采年限的增加，原料产量逐年下降，价格随之上升，原料的短缺已经制约本国工业的进一步发展。随着更多的全球订单向我国迁移，仅仅依靠自有资源已经无法满足。我国不仅需要国际市场销售产品，也需要世界资源支撑持续发展。
资源优势一直是支撑我国滑石产业发展的一个重要因素，但近年来正在弱化。中国白滑石资源垄断国际市场长达50余年，价格一直上涨，但2012年发生了逆转性的变化，来自阿富汗、巴基斯坦、印度的白滑石质优价廉，成为全球主要来源地（图6）。我国中高档原料的价格比国际市场高20-30%。欧美、日韩国外企业从国际市场采购原料加工成品，比我国出口的同类产品价格低5-15%。在低端市场，印度、巴基斯坦的产品价格远低于我国的价格。我国滑石出口面临的挑战不再是价格过低，恶性竞争，而是价格过高，甚至高于国际市场价格，导致近年来出口规模持续萎缩。2010年我国滑石（含绿泥石）出口134万吨，2019年已降到83万吨，年均降幅4.2%。2017年我国取消了出口关税和配额。虽然一定程度地减轻了企业的出口成本，但这些利好正在被国内原料成本、人工成本的上涨所抵消。

图6 巴基斯坦滑石出口数量，单位：万吨

我国滑石行业的生存和发展离不开国际市场，50%销售数量和65%的利润来自出口。失去国际市场会加剧国内产能过剩，导致恶性竞争，恶化产业环境。新冠病毒使得国内外需求萎缩，供大于求进一步扩大。国外产品普遍降价促销，出口遭遇前所未有的挑战，3-6月出口数量月降幅18.8%，6月出口仅3.5万吨。企业迫切需要出口退税的支持，降低出口成本。
滑石是普通的非矿产品之一，在任何应用领域都不是主材，均是辅助性填料，使用的目的是为了降低成本。其重要性在国内长期被高估和人为拔高。 过去对滑石粉体有错误的定性，把滑石原料和滑石粉体混为一谈，都视为“两高一资”。滑石粉体属于加工制成品，一般粉体加工成本占到总成本的35-50%；微细粉体和超微细粉体占到50-70%，是新型材料。未来的纳米级滑石粉可能为下游产业带来革命性的飞跃。滑石粉的微细加工技术含量较高，还有许多难题亟待攻克。国内对粉体深加工持积极引导和鼓励态度。但原料和粉体的出口多年来没有区别，均按“两高一资”管控，没有体现对加工制成品的引领和鼓励效果，也造成我国的滑石粉体在国际市场竞争力减低。中国滑石专业协会的调研表明：除中国以外，全世界滑石的出口（除北朝鲜情况不明朗外）均全额退税。
目前国内高档原料紧缺，而国际市场的价格比我国低20-30%，这既是挑战，也是机遇。我们不但要考虑如何有效利用我国的资源，更要放眼世界，考虑全球资源为我所用。从保护我国自有资源的角度看，没有理由把国际市场上质优价廉的资源拒之门外，过度消耗本国资源。应该以更广阔的视野、更长远的眼光看待这些新的发展变化，与时俱进。当年对进口设置关税是为了保护本国产业，但现在则导致国内原料紧缺，资源过度开采，既不利于资源的保护和可持续发展，也降低制成品在国内外市场的竞争力。2010年进口滑石总量为2.3万吨，2019年已达到9.6万吨，年均增长率为35.3%。国内对国际市场原料的需求增长幅度较大。
令人遗憾的是迄今我国滑石进口关税还是3%。中国滑石专业协会的调研表明：全世界只有中国对滑石进口征收关税，这不但有悖于国际贸易中互惠互利原则，也不利于维护我国全球化引领者的形象。
建议按照国际通行做法，恢复滑石粉体出口的全额退税，提高价格竞争力，稳定出口市场，帮助企业渡过难关。同时取消进口关税，鼓励更多使用进口原料，减轻自有资源的压力，提升制成品在国内外市场的竞争力，形成原料进口，制成品出口的良性循坏。推动内外双循环的相互促进，实现对国内外资源的有效利用。

四、展望
世界滑石的产量和贸易量近年来基本稳定，但需求减少。今后还将供大于求，价格上涨的可能性不大。主要消费市场为中国、美国、印度、德国、日本和韩国。虽然我国的产量、出口量一直在缩减，但仍然是全球最大的生产国、消费国和出口国。出口会继续减少，进口会继续快速增长。
疫情使得全球化放缓，本地供应商的地位会得到加强，全球滑石产业并购整合提速。新冠疫情致使滑石供大于求进一步扩大，未来市场的恢复取决于疫情的控制。新冠疫苗将于12月以后在全球开始接种，将有效阻断全球传播，提振人们的信心。明年第二季度疫情有望实现根本性好转。今年第四季度到明年第一季度用户会继续增加库存，为全面恢复生产做准备。但另一方面人民币升值和海运费的暴涨使得出口成本大幅增加，对四季度和明年一季度出口有不利的影响。预计明年第二季度汇率和海运市场恢复平稳，出口会继续稳步增加，2022年有望恢复到2019年的数量。